En vísperas de la entrega de 1997, la violencia es desenfrenada, ya que el gobierno británico de Hong Kong ha unido fuerzas con las tríadas para causar caos en Hong Kong. El líder de la pandilla, Lam Yiu-Cheong, asigna a su compinche Ah Lok para que asuma un papel importante en la destrucción. Pero Lok guarda un secreto: es un policía encubierto y está a punto de descubrir una conspiración política que conmocionará al país hasta la médula.
